Protože každý má jiné požadavky, cíle a prostředky, můj přístup je vždy maximálně individuální.
Domluvíme si schůzku
Probereme vaši situaci, přání a prostředky
Navrhnu pro vás to nejlepší řešení
Chci si vytvořit rezervy
Vezměte vše do svých rukou a připravte si finanční polštář. Můžete začít i s minimem.
Chci zhodnotit své peníze
Máte něco našetřeno? Poradím vám, jak nechat své peníze pracovat a vydělávat.
Chci pravidelnou rentu
Pokud chcete vybírat pravidelnou měsíční rentu, je třeba větší počáteční investice.
Nechci investovat vůbec
Proč se o investování zajímat, přestože nechcete? Protože všichni máme nějaké sny.
Abych vám poskytl ty nejlepší služby a poradenství, každý den se vzdělávám a píšu o tom na svém blogu. Přečtěte si další příklady jak a proč investovat.
Jak probíhá spolupráce
Investice řeším s každým klientem osobně a připravuji řešení na míru. I vy samozřejmě dostanete prostor si všechno promyslet. Rozhodně vás na první schůzce netlačím k uzavření obchodu. Standardní proces mého poradenství proto probíhá na třech úvodních schůzkách a poté následují servisní schůzky minimálně jednou ročně.
1. schůzka
Seznámíme se, zjistíme, jestli si budeme rozumět a já se vás zeptám na několik otázek. I vy se samozřejmě můžete na cokoliv zeptat.
- Jaké máte zkušenosti s investicemi?
- Jaké finanční produkty využíváte?
- Jaké máte investiční cíle?
2. schůzka
Na základě získaných informací pro vás připravím investiční doporučení na míru. Čím více se toho o vás dozvím, tím přesnější toto doporučení bude.
- Seznámím vás s doporučením a cenou za mé služby.
- Probereme detaily a odpovím na vaše otázky.
- Do příští schůzky se v klidu rozhodnete.
3. schůzka
Pokud doporučení splňuje vaše požadavky a souhlasíte s ním, dohodneme se na podmínkách a můžeme začít spolupracovat.
- Zkompletujeme dokumenty a otevřeme investiční účet.
- Podepíšeme smlouvu.
- Podpisem smlouvy naše spolupráce teprve začíná.
4. schůzka
Minimálně jednou ročně se budeme setkávat a řešit stav vašich investic. Podle vaší potřeby se můžeme setkávat i častěji.
- Depozitní účet je vždy na vaše jméno.
- Účet je veden odděleně jako “zvláštní majetek”.
- Můžete investovat v různých měnách.
+420 728 086 588
Domluvíme si schůzku. Probereme vaši situaci, přání a prostředky. Navrhnu pro vás to nejlepší řešení.